Trends in Client Reporting vom 27. Oktober 2016

Wir laden Sie herzlich zum diesjährigen bmpi Trends in Client Reporting ein.

Unter dem Titel „Reporting für professionelle Investoren – wohin geht die Reise?“ hören wir drei Fachreferate:

  • Wie Anbieter auf neue Bedürfnisse professioneller Investoren reagieren
    Mary Cait McCarthy, CFA, FRM, Head of Investment Reporting Credit Suisse
  • Environmental, Social & Governance Reporting Trends
    Beat Zaugg, CFA, unabhängiger Investment Consultant
  • Was der Anlagereport beantworten muss
    Oliver Gloor, Geschäftsführer bmpi AG

Beim anschliessenden Apéro riche bietet sich die Gelegenheit zum Austausch.

Melden Sie sich bis am 17. Oktober unter trends@bmpi.ch an.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr bmpi-Team

Observa

Observa ist ein neues Informations-System, das auf die Swisscom/ Finnova Banking-Lösung aufsetzt und die Resultate in Excel ausgibt. Verschiedene Module decken die Bereiche MIS, Compliance, Client Monitoring und KuBe Dashboard ab.

Observa

Wir sind umgezogen!

Seit August finden Sie uns an unserem neuen Standort an der Militärstrasse 76 in 8004 Zürich.

Am Donnerstag, 17. September 2015 haben Sie von 17.30 bis 19.30 Uhr die Möglichkeit unsere neuen Räumlichkeiten zu besichtigen und beim Apéro mit uns anzustossen.

Der neue bmpi Newsletter ist da!

Lesen Sie unseren neuen Newsletter mit dem zweiten Teil des White Papers „Behavioural Finance im Reporting: Verhaltens-Analyse“, einem Bericht über den Ersatz der User Interface-Technologie einer Finanzplattform und Informationen über das von bmpi lancierte Joint Venture Apex Reporting Services AG.

Apex Reporting Services

Apex ist ein Beratungs- und Outsourcing-Partner für professionelle Investoren, welche die Qualität des Investment Reportings zusammen mit Profis verbessern oder den gesamten Erstellungsprozess an Spezialisten auslagern wollen. Das Angebot ist sowohl für die Selbstnutzung (bspw. Stiftungsrat einer Personalfürsorgestiftung) als auch für die Berichterstattung gegenüber Endkunden (bspw. die Kunden eines Vermögensverwalters) ausgelegt.

Apex Reporting Sevices AG ist ein Joint Venture von bmpi und Dr. Stefan J. Illmer.

Hier erfahren Sie mehr über Apex!

bmpi Trends in Client Reporting am 23.10.14

Das diesjährige Trends in Client Reporting fand am 23. Oktober 2014 um 17 Uhr  im ConventionPoint (SIX Swiss Exchange) statt.

Die Referate und Fotos finden Sie unter Trends 2014.

Der September Newsletter ist da!

In unserem neusten Newsletter finden Sie Informationen zum bmpi Trends in Client Reporting, einen Beitrag zur Entwicklung einer Rule Engine, welche den Vertrieb von Finanzinstrumenten unterstützt und Antworten auf die Frage, wie das menschliche Denken und Verhalten die Gestaltung eines Investment Reports beeinflussen kann.

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen!

LifePlug

Entdecken Sie LifePlug, die schnelle und einfache Android-App für Ihre persönliche Sicherheit.

Die von Costantino Sertorio und Marco Zietzling entwickelte App ermöglicht es Ihnen, durch einfaches Herausziehen der Kopfhörer, ausgewählte Kontakte per SMS über ihre Notsituation und ihren Standort zu informieren. Die Aktivierung von Live Tracking erlaubt es einzelne Kontakte sogar, Ihnen in Echtzeit auf einer Karte zu folgen.

LifePlug ist ab sofort bei Google play erhältlich.

Herzlich Willkommen!

Das bmpi-Team hat Verstärkung bekommen.

Seit dem 1. März unterstützt Elisabeth Marini
unser Softwareentwicklungsteam.

Wir teilen unser Wissen, …

… denn Wissenstransfer ist die Basis für echte Partnerschaft.
Lernen Sie mehr über die systematische Gestaltung von Investment Reports in unserem White Paper oder werfen Sie einen Blick auf unser Portfolio-Analytics-Tool auf unserer Finanzwissen-Seite.
Wir teilen unser Wissen gern, damit wir gemeinsam weiterkommen!

Trends 2013 Referate downloaden

Auch dieses Jahr war das bmpi Trends in Client Reporting ein Erfolg! Am achten Anlass aus unserer Veranstaltungsreihe zu aktuellen Trends im Kundenreporting nutzten wieder rund 70 Client Reporting-Spezialisten die Gelegenheit, sich mit Fachleuten aus ihrer Branche auszutauschen. Auch Ursula Arztmann war wieder mit dabei und visualisierte die drei Präsentationen. Vielen Dank nochmals den Besuchern, den Vortragenden und nicht zuletzt den Helferinnen und Helfern hinter den Kulissen. Es war ein gelungener Anlass! Präsentationen und Bilder zum Anlass finden Sie hier.

Newsletter November 2013

In unserem neusten Newsletter finden Sie unter anderem einen Bericht zum Consulting bei der ZKB und Informationen zum Wechsel in der Geschäftsleitung.

Zwei neue Gesichter @bmpi!

Mit Lukas Knecht und Marc Moser bekommt die bmpi gleich zwei neue Mitarbeiter, welche unser Team mit ihrem Fachwissen in den Bereichen Software-Engineering und Consulting unterstützen. Herzlich willkommen!

Herzlich Willkommen Claudius von Reding

Seit dem 1. Mai ist Claudius von Reding Teil des bmpi Consultingteams. Sein Fachwissen in Banking und Finance setzt er in unseren Kundenprojekten ein.

Ein neuer Consultant @bmpi

Mit Sandro Medaglia kriegt das bmpi-Consulting-Team noch mehr Verstärkung!

Herzlich Willkommen & einen guten Start!

Stephan Christen – neuer Software-Engineer & Consultant

Mit Stephan Christen kriegt die bmpi Verstärkung in den Bereichen Consulting und Software-Engineering.

Herzlich Willkommen Stephan Christen!

SwissClimb gewinnt Swisscom App of the Year Award

Gestern Abend hat die Swisscom ihre Swisscom App of the Year Awards vergeben. In der Kategorie Android gewann SwissClimb, eine von bmpi Mitarbeitern entwickelte App.

SwissClimb unterstützt Sportkletterer bei der Suche nach ihrem perfekten Klettergebiet. Sie stellt umfangreiche Informationen, wie das Wetter, die Anzahl Routen pro Schwierigkeitsgrad, die Felsart und die genaue Position auf der Karte zu über 600 Schweizer Klettergebieten zur Verfügung. Sie ist damit die wohl umfangreichste und vollständigste Climbing-App auf dem Markt.

Ganz herzliche Gratulation an die Entwickler Marco Zietzling, Costantino Sertorio und Silvia Carbogno!

Trends 2012 – Ein voller Erfolg

Auch dieses Jahr war das bmpi Trends in Client Reporting wieder ein voller Erfolg!

Wir durften wieder drei spannenden Vorträgen lauschen, die sich völlig unterschiedlich mit dem Thema “Reduce to the max: Automatisieren und kommunizieren der Leistungsmerkmale” auseinandersetzten. Und auch am Trends 2012 war Ursula Atzmann mit dabei, die nicht nur die Präsentationen, sondern auch die Paneldiskussion auf ihre Art visualisierte. Am anschliessenden Apéro konnte man sich dann über das Thema weiter austauschen.

Vielen Dank nochmals den Besuchern, den Vortragenden und nicht zuletzt den Helferinnen und Helfern hinter den Kulissen. Es war ein gelungener Anlass!

Präsentationen und Bilder zum Anlass finden Sie hier.

Trends 2012: 1.11.12 um 17:00

„Reduce to the max: Automatisieren und kommunizieren der Leistungsmerkmale„

Details finden Sie unter http://www.bmpi.ch/produkte-dienstleistungen/trends/trends-2012/.

Marketing-Verstärkung

Herzlich Willkommen Alexandra Wettstein!

Als Eventmanagerin wird sie uns im Bereich Marketing & Verkauf unterstützen.

Zwei auf einen Schlag!

Diesmal dürfen wir gleich zwei Informatikstudierende der ETH Zürich für ein Praktikum bei der BMPI begrüssen.

Willkommen Bettina Hackenbruch und Bettina Messmer!

Für ein halbes Jahr unterstützen die beiden Praktikantinnen unser Software Entwicklungsteam.

Newsletter Juni 2012

Im bmpi-Newsletter 06/2012 berichten wir unter anderem über unsere Projekte bei der Zürcher Kantonalbank. Ausserdem gibt es einen Rückblick auf unser erstes Investment Reporting Seminar.

Jubiläum – 15 Jahre bmpi

Gestern wurde der 15te Geburtstag der bmpi AG gefeiert. Es war ein informativer, lustiger, erfinderischer Abend an dem man lachen, plaudern, zusehen, essen & trinken konnte.

Hiermit möchten wir uns nochmals bei allen Organisatoren und Helfern bedanken – und nicht zu vergessen natürlich auch bei den Gästen ohne die das Fest nicht hätte stattfinden können!

Robert Meier – Praktikant@bmpi

Einmal mehr dürfen wir einen Informatikstudierenden der ETH Zürich für ein Praktikum bei der BMPI begrüssen.

Willkommen bei der bmpi, Robert Meier!

Er wird für drei Monate unser Software Entwicklungs Team unterstützen.

Gratulation Nora Ibig

Wir gratulieren Nora Ibig herzlich zur bestandenen Prüfung – Organisatorin mit eidg. Fachausweis.

Karin Reinmüller – Verstärkung für unser Software-Entwicklungs-Team

Anfang Mai durften wir Karin Reinmüller in unserem Software-Entwicklungs-Team begrüssen.

Auch hier nochmal “Herzliches Willkomen!”

Heute vor 15 Jahren…

… wurde die bmpi AG von Marcus Brändle, Stephan Missura, Adolf Brändle und Peter Küpfer als Brändle, Missura & Partner Informatik AG gegründet.

Happy Birthday BMPI!

Eigene Standard Chartvorlagen in Excel 2010

Bis zu Excel Version 2007 war es nicht möglich, eigene standardisierte Charttypen so zu definieren, dass sie einfach wiederverwendet werden konnten.
Aus diesem Grund hat BMPI auch das praktisches “Chart-Tool” im Angebot.

Mit Office 2007 bzw 2010 wurde die Produktion von Charts stark vereinfacht und ein Grossteil der “Chart-Tool”-Vereinfachungen kommen “ab Werk” von Microsoft mitgeliefert.

Unter anderem können eigene Chart-Templates erstellt, wiederverwendet und an andere weitergeleitet werden. Folgendes Slideset erklärt kurz das vorgehen: Chart in Excel 2010 (PDF)

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zu Verfügung.

 

Automatisierte VV-Offerten

Powerpoint und Excel automatisiert für die ZKB Vermögensverwaltungs-Offerten. Lesen Sie mehr dazu in unserem Erfahrungsbericht.

Differenzierungsfaktor Steuerreport

Den Kunden der ZKB wird ein umfassender Steuerreport angeboten. Erfahren Sie mehr dazu in unserem Erlebnisbericht.

Investment Reporting Prozess

BMPI veranstaltet am 2. März das Seminar

„Investment Reporting Prozess – von den richtigen Daten zum richtigen Report“


Am Ende des Seminars wissen sie

  • wie sich Investment Reporting definiert und in welchem Umfeld es steht
  • was getan werden muss um einen guten, richtigen und für das Kundensegment passenden Report zu erstellen
  • was Datenqualität – und Umfang für einen Einfluss auf das Investment Reporting haben
  • was Reporting Design beinhaltet und weshalb es zentral ist

sie verstehen die Zusammenhänge und haben einen Überblick über wichtigsten

  • Begriffsdefinitionen
  • Reporting „Best Practises“
  • finanzmathematischen Kennzahlen
  • wichtigen Vorgänge im Datenqualitätsmanagement und Abhängigkeiten zum Rest des Reporting Prozess
  • Trends und Entwicklungen für Reporting und Organisationsformen die Reports managen müssen

 

Das Seminar wir von Dr. Stefan Illmer geleitet. Er ist Managing Director der Illmer Investment Performance Consulting AG und hat langjährige Erfahrung in den Bereichen Investment Performance, Investment Reporting und Investment Controlling.

Melden Sie sich an und nutzen Sie die kommende Gelegenheit für spannenden Erfahrungsaustausch und Networking.

Eckdaten zum Seminar:

  • Thema: Investment Reporting Prozess – von den richtigen Daten zum richtigen Report
  • Wann: Freitag, 02. März 2012, von 08:30 bis 17:30 Uhr
  • Wo: bmpi AG, Sieberstrasse 5, 8055 Zürich
  • Kosten: CHF 400.-/Person inkl. Verpflegung & Kursunterlagen
  • Anmeldung unter: seminar@bmpi.ch. Die Platzzahl ist beschränkt.

bmpi-Team kriegt Verstärkung

Herzlich Willkommen Barbara Frank!

Mit Ihrem Wissen über Bankprodukte, Investment- und Steuerreporting unterstützt sie unser Consulting-Team seit Anfang 2012.

Verführerische Kundenreports

Individualität, Flexibilität und eine saubere Aufgabentrennung. So beschreibt sich unser Reporting Suite vCAIRE in wenigen Worten. Der vCAIRE “One Pager” erklärt dies auf einen Blick.

Namensänderung ab 1.1.2012

Seit 1. Januar 2012 heissen wir neu bmpi AG!

“Äs guäts Nöis” wünscht BMPI

Das BMPI-Team wünscht Ihnen ein tolles 2012!

 

Trends 2011 – Referate downloaden

Die Referate des 6. BMPI Trends in Client Reporting, Thema “Der Kunde im Zentrum der Dienstleistung”, können Sie unter http://www.bmpi.ch/produkte-dienstleistungen/trends/trends-2011/ downloaden; an dieser Stelle finden Sie auch einige Impressionen des Anlasses.

9.11.11 – 21. Finance Forum

BMPI nimmt auch am diesjährigen Finance Forum wieder teil.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Stand Nr. 5.1 in der Themenwelt “Wealth Management” Hallenplan Erdgeschoss.

Allgemeine Informationen zum 21. Finance Forum 2011 finden Sie unter http://bmpi.ch/s/b , das Konferenzprogramm ist unter http://bmpi.ch/s/c erhältlich.

Verstärkung für unser Team

Herzlich Willkommen Mareike Schwark!

Mit ihrem Wissen in Behavioural Finance unterstützt sie unser Consulting-Team seit dem 1. Oktober 2011.

Newsletter September 2011

Professionalisierte Microsoft Office Lösungen für Banken und unsere mächtige Reportingsuite für individuelle und perfekte Kunden Reports sind 2 der Themen aus unserem neuesten Newsletter.

BMPI im neuen Kleid

Zusammen mit unserem neuen Firmenlogo haben wir auch unsere Webseite überarbeitet und modernisiert.

Gratulation Marco Zietzling!

Wir gratulieren Marco Zietzling herzlich zur bestandenen Prüfung “ACP Avaloq Certified Professional”!

Noch mehr Know How

Seit 1. September verstärkt Marco Bärtschi unser Consulting-Team.

Herzlich willkommen!

BMPI auf Twitter

Seit kurzem finden Sie BMPI auch auf  Twitter. Treten Sie in den Kürzestdialog mit uns!

Gebaut für Spezialwünsche

Bereit für den Einsatz: die neue Generation unseres Reporting Tools vCAIRE.

Integration der ING Bank (Schweiz) in die Bank Julius Bär

Die ING Bank (Schweiz) AG, ist durch eine Fusion vollständig in der Bank Julius Bär aufgegangen. Die BMPI konnte innerhalb kürzester Zeit mit Business Consulting-Dienstleistungen die technische Migration unterstützen und  die Ausarbeitung der fachlichen Rahmenbedingungen realisieren. mehr…

BMPI Team Frühling 2011

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