Trends Beiträge

Am 07. November 2023 hat zum 18. Mal das «Trends in Client Reporting» stattgefunden – dieses Jahr mit spannenden und aktuellen Themen wie ESG Reporting, Reporting Workflows und Currency Overlay Reporting

Am 08. November 2022 hat zum 17. Mal das «Trends in Client Reporting» stattgefunden – dieses Jahr mit hochkarätigen Präsentationen verschiedener Institutionen zum Motto «Anlagereporting und Klima».

Wir werfen einen Blick zurück auf das «Trends in Client Reporting 2021». Referenten wie Dr. Antonios Koumbarakis und Sofia Tsankova von PwC Schweiz präsentierten nachhaltige Strategien, während Nicolas Stucki von Ompex digitale Lösungen für den europäischen Energiemarkt vorstellte. Die vielfältigen Themen boten inspirierende Einblicke und anregende Diskussionen.

Die Zukunft des Kundenreportings steht im Mittelpunkt, wenn hochkarätige Experten das Thema am «Trends in Client Reporting 2020» beleuchten. Daniel Bruderer von der Globalance Bank AG spricht darüber, wie nachhaltige Anlagen erlebbar gemacht werden können. Thomas Tscherrig und Marcus Brändle von der bmpi AG präsentieren die neusten Trends und Beispiele aus dem Client Reporting Survey 2020. Zudem gibt Felix Fernandez, Mitgründer und CEO der OpenMetrics Solutions GmbH, einen Überblick über die Risikomessung an den Finanzmärkten.

Beim «Trends in Client Reporting 2019» vom 07. November 2019 präsentierten Roman Urnaut vom Wealth Management Digital Hub der Vontobel, Petar Ilic von der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG und Dan Krusi von der Zürcher Kreativagentur Nerves innovative Ansätze im Bereich Client Reporting. Die Themen ihrer Präsentationen waren “Our Journey to MARS (Modular Advisory and Risk Solution)” sowie “Digital Investment Reporting”.

Am «Trends in Client Reporting» vom 08. November 2018 diskutierten Experten über verschiedene Themen. Prof. Dr. Kerstin Windhövel sprach über Risikomanagement und -reporting bei Pensionskassen, Leif Ludwig präsentierte die Weiterentwicklung des Client Reporting bei der UBS mit Fokus auf nachhaltige Anlagen und Yvonne Suter erläuterte die Integration von Nachhaltigkeit als festen Bestandteil des Kundenreportings bei der Credit Suisse.

Am 09. November 2017 bot die Veranstaltung «Trends in Client Reporting» Einblicke von führenden Experten. Christian Binz von der Zürcher Kantonalbank sprach über die neue Anlagewelt und das damit verbundene Reporting. Stefan Illmer von der Illmer Investment Performance Consulting AG erläuterte Best Practices im Investment Reporting aus Sicht eines Vermögensverwalters und Peter Horner, Leiter Operations & Compliance bei PUBLICA, beleuchtete die Herausforderungen im Reporting einer grossen Pensionskasse.

Bei unserem vergangenen “Trends in Client Reporting 2016” durften wir drei renommierte Referenten begrüssen. Mary Cait McCarthy, Head of Investment Reporting bei der Credit Suisse, sprach darüber, wie Anbieter auf die neuen Bedürfnisse professioneller Investoren reagieren. Beat Zaugg, ein unabhängiger Investment Consultant, konzentrierte sich auf nachhaltige Anlagen und andere Beratungsschwerpunkte. Oliver Gloor, Geschäftsführer der bmpi AG und Stiftungsrat der Swisscanto Sammelstiftung, erläuterte, welche Fragen ein Anlagereport beantworten muss.

Im Rückblick auf das Trends 2015 im Client Reporting stellten hochkarätige Referenten ihre Expertise zur Verfügung. Peter Mathis von der Santro Invest AG, Stefan J. Illmer von der GIPS Expertengruppe und Pedro Fischer von der Sulzer Vorsorgeeinrichtung beleuchteten Themen wie Anlagen, Industriestandards und erfolgreiche Kundenkommunikation.

An unserem Trends in Client Reporting 2014 präsentierten Jürg Werfeli, Christian Heiniger und Tashi Gumbatshang ihre Erkenntnisse. Sie beleuchteten die Auswirkungen von FIDLEG und MiFID II auf das Investment Reporting, moderne Steuerungsinstrumente für Vorsorgeeinrichtungen sowie die Messung des Kundennutzens in der Anlageberatung.

Beim Trends 2013 präsentierten erfahrene Experten ihre Einblicke. Michal Pruski von Comarch sprach über die Anpassung von Finanzinstituten an das veränderte Kundenverhalten. Dr. Darius Zumstein, Web Analytics Experte, beleuchtete moderne Ansätze zur Kundenerkenntnis und Emanuel Bächtiger, Namics AG, stellte das 360° Performance Dashboard von Siemens Building Technologies vor.

Am Trends 2012 teilten Experten ihre Einblicke. Urs Ludwig von der UBS und Peter Zollinger von der Globalance Bank beleuchteten den ökologischen und sozialen Fussabdruck von Geldanlagen. Zudem zeigte Urs Arnold von Arnold Design, wie Zahlen Geschichten erzählen.

Beim Trends 2011 gaben Experten Einblicke in verschiedene Themenbereiche. Tilmann Spohr von Xvisory beleuchtete das Kundenreporting im Advisory-Prozess. Dr. Stefan Zeisberger sprach über Behavioral Reporting aus der Verhaltensökonomie und Dr. Stefan Illmer stellte Best Practices im Investment Reporting vor.

Beim Trends 2019 diskutierten Experten über die Auswirkungen der Finanzkrise. Dominik Kälin von der Credit Suisse sprach über Reporting im Kontext von Finanzkrise und Regulatorik, Ashish Arondekar von der Credit Suisse über die Implementierung einer neuen Plattform und Christian Binz von der Zürcher Kantonalbank präsentierte Erkenntnisse aus dem “ZKB Anlagereport”. Erwin Heri, Verwaltungsratspräsident der Valartis Gruppe und Professor für Finanztheorie an der Universität Basel, gab einen Rückblick auf die Finanzkrise, das Risk Management, die Corporate Governance und die Krise des Gesellschaftsvertrags.

Beim Trends in Client Reporting 2009 beleuchteten Experten das Client Reporting aus verschiedenen Blickwinkeln. Peter Salzgeber von UBS sprach über Reorganisation und Produktmanagement. Christian Röthlin von Ernst & Young erläuterte die regulatorischen Einflüsse, während Dr. Hans-Joachim Jaeger auf steuerliche Aspekte einging. Dr. Stefan Illmer von der Credit Suisse betrachtete das Kundenreporting aus Kundensicht.

Beim Trends in Client Reporting 2008 diskutierten Experten aus verschiedenen Finanzinstituten über kundenzentrierte Inhalte und Formen im Kundenreporting. Roger Dicech von Infidar sprach über die Einführung neuer Titelarten im Kundenreporting der Bank Julius Bär. Tashi Gumbatshang und Florian Berger von der Zürcher Kantonalbank beleuchteten das Anlagemapping als Grundlage für den Beratungsprozess. Rolf Burgermeister von Wegelin & Co. Privatbankiers sprach über transparentes Reporting von strukturierten Produkten während Urs Arnold über die inhaltliche und formale Gestaltung im Kundenreporting referierte.

Das Trends im Client Reporting 2007 brachte Experten aus verschiedenen Finanzbereichen zusammen. Dimitri Senik von PricewaterhouseCoopers diskutierte die Unterschiede zwischen massgeschneidertem und Standard-Reporting. Stefan Lenz von der Zürcher Kantonalbank sprach über die zukunftsfähige Software-Architektur für das Kundenreporting einer Universalbank.

Beim Trends in Client Reporting 2006 referierten Experten aus verschiedenen Branchen. Dimitri Senik von PricewaterhouseCoopers gab Tipps für die Empfänger von Investment Reports. Dr. Stefan Illmer, Leiter Client Reporting bei der Credit Suisse, beleuchtete die aktuellen Trends in diesem Bereich. Nicolette Lille von Microsoft Schweiz präsentierte neue Lösungsansätze durch Office 2007 Excel Services.